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中信建投证券今日香港上市 募资约70.97亿港元

来源:证券时报 作者:吴海燕 人气: 发布时间:2016-12-10
摘要:今日(12月9日)上午9时,中信建投证券股份有限公司于在香港联交所正式挂牌交易,股票代码6066。 这距离中信建投9月26日向香港联交所递交主板上市申请,仅两个半月。 中信建投相关负责人介绍,本次募集资金将投入到财富管理、交易及机构客户服务、投资管理等

      今日(12月9日)上午9时,中信建投证券股份有限公司于在香港联交所正式挂牌交易,股票代码6066。

  这距离中信建投9月26日向香港联交所递交主板上市申请,仅两个半月。

  中信建投相关负责人介绍,本次募集资金将投入到财富管理、交易及机构客户服务、投资管理等业务模块,用于扩大营业网点、完善互联网业务平台、增强投资及做市能力等。


  国际发售获超额认购

  12月8日,中信建投公布了包括国际发售和香港公开发售在内的H股全球发售结果。结果显示,中信建投每股的发售价定为6.81港元。据此计算,经扣除全球发售中售股股东出售销售股份的所得款项净额,以及全球发售相关承销佣金及其他估计开支后,并假设超额配股权未获行使,中信建投将收取的全球发售所得款项净额估计约为70.97亿港元。

  具体来看,香港公开发售下的发售股份最终数目为9284.25万股,占全球发售下初步可供认购的发售股份总数约8.21%。而国际发售初步提呈的发售股份已获大幅超额认购,323.25万股香港公开发售下初步可供认购的发售股份已重新分配至国际发售,因此国际发售下的H股股份数目已增至10.37亿股,相当于全球发售下发售股份总数的91.79%。

  该公司上市集资所得其中35%投入财富管理业务、20%投入交易及机构客户服务业务、20%投入投资管理业务、15%投入海外业务,以及10%用作营运资金及一般企业用途。

  10家基石投资者认购H股的57.38%

  记者获悉,中信建投共引入10家基石投资者,包括中信股份(11.86, -0.18, -1.50%)旗下镜湖控股认购3.52亿股;国资委持股的结构调整基金认购1亿美元;太平人寿保险认购5000万美元;大和证券、华电集团、北京市国资委旗下顺隆基金及北京祥龙、北京城建、北京首都开发旗下首开资管,以及广东省铁路发展基金各认购200万美元。

  加总计算,10家基石投资者合计认购了中信建投6.79亿股H股,占已发行H股的57.38%,相当于中信建投已发行股本总额的9.47%。

  截至上市前,在中信建投的股东名单里,北京国有资本经营管理中心持股45%、中央汇金持股40%、中信证券持股7%。

  中信建投(国际)融资有限公司、瑞银香港及农银国际融资有限公司为中信建投H股上市的联席保荐人。

  中信建投证券董事长王常青在H股上市交易前的庆祝仪式上说道:“本次H股上市不仅为公司注入了新的资本,也大大推进了公司的国际化进程。我们将不忘初心,继续前进,以H股上市为契机,立足中国,放眼全球,致力于使中信建投证券成为具备综合优势,管理先进、信誉卓著、受人尊敬、健康发展的中国一流上市证券公司,持续为股东、客户、员工和社会创造更大价值。”

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